Entre as grandes empresas embarcadoras brasileiras, 21% pretendem mudar a localização de seus centros de distribuição principalmente por causa da Reforma Tributária. Outros 13% também planejam mudar, mas por decisões internas que não dependem da reforma. Já 49% não têm previsão de mudança e 17% ainda não avaliaram o tema. Os dados são de pesquisa realizada pelo ILOS em 2026 com mais de 100 grandes empresas embarcadoras de carga do país, dos setores de indústria, varejo e agronegócio.
 
  A reforma altera um dos critérios que mais pesaram no desenho das redes de distribuição nas últimas décadas. O IBS e a CBS passam a ser cobrados no destino, e os benefícios fiscais de ICMS serão reduzidos gradualmente entre 2029 e 2032. Com isso, instalar um CD em um estado com incentivo tende a dar cada vez menos vantagem tributária. A localização passa a depender mais do custo de transporte, do prazo de atendimento, do acesso a imóveis e mão de obra, dentre outros aspectos.
 
  Um dado que chama atenção é o dos 17% que ainda não avaliaram o tema. Mudar um CD envolve renegociar contratos, encontrar galpões na nova região e fazer a transição sem interromper o atendimento. Segundo a mesma pesquisa, em média apenas 29% dos CDs usados por essas empresas são próprios. Por isso, boa parte das mudanças vai depender de prazos de locação, que não necessariamente coincidem com o calendário da transição tributária. Com a vacância média de condomínios logísticos em torno de 5%, a mais baixa da série histórica, quem deixar a revisão da rede para o fim da transição tende a disputar um estoque reduzido de galpões nas regiões de maior demanda.
 
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  O investimento público e privado em infraestrutura logística no Brasil alcançou 0,42% do PIB em 2025, acima dos 0,37% de 2017 e dos 0,27% de 2021. A composição desses investimentos também mudou: o modal aquaviário passou a receber 25% dos investimentos (contra 2% em 2017), enquanto o ferroviário recuou de 24% para 16%, o rodoviário de 57% para 47% e o aeroviário de 18% para 11%.
 
  A perda de participação do rodoviário, porém, não significa deslocamento de recursos entre modais. Aplicada ao total investido, a fatia rodoviária de 2025 equivale a cerca de 0,20% do PIB, praticamente o mesmo nível de 2017. O que houve principalmente foi a entrada do aquaviário em uma base que segue pequena: os 0,42% permanecem distantes dos cerca de 2% do PIB ao ano considerados como necessários para conservar, modernizar e expandir a infraestrutura de transportes. No médio e longo prazo, esse patamar limita a capacidade disponível de transportes do país e sustenta o custo logístico brasileiro em nível elevado.
 
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  Nas grandes empresas embarcadoras brasileiras, 85% do volume transportado é movimentado por transportadoras contratadas. A frota própria responde por 8% e a contratação direta de autônomos, por 7%. Os dados são de pesquisa realizada pelo ILOS em 2026 com mais de 100 grandes empresas embarcadoras de carga do país, dos setores de indústria, varejo e agronegócio.
 
  Com essa composição, a competência central da área de transportes passa a ser contratar, medir e reter capacidade, e não operar. O embarcador que movimenta 85% do volume por terceiros não controla frota, escala de motoristas nem política de renovação de veículos, mas responde pelo prazo de entrega diante do cliente. Em um mercado com redução da oferta de motoristas e frota envelhecida, a disponibilidade de caminhão em pico de demanda tende a ser decidida menos pelo preço ofertado e mais pela qualidade da relação com a base de transportadores.
 
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